Altxorrak kapital merkatuaren historiako bono sindikaturik handiena kaleratu du, jaulkitzaile publiko edo pribatu batek jasotako eskaera handienarekin.

21/04/2020
Argazkia: Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa
  • 10 urterako bonu sindikatu baten 15.000 milioi euro jaulki dira.
  • Eskaera 96.500 milioitik gorakoa izan da, erreferentzia bakar baterako igorle publiko edo pribatu batek jasotako handiena.
  • Inbertitzaile ez-egoiliarren partaidetzak jaulkipen osoaren % 79 gainditu du, eta horrek erakusten du inbertitzaileek konfiantza dutela Espainiako ekonomiaren etorkizunean.
  • COVID-19aren ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko onartutako zenbait neurri finantzatzeko Altxorrak duen estrategiaren parte da jaulkipen hori.
  • El coste de la deuda en circulación registra un nuevo mínimo histórico y se sitúa en el 2,04%.
    • Altxor Publikoak 10 urterako bonu berri baten jaulkipen sindikatua egin du, 15.000 milioi eurokoa, kapitalen merkatuaren historian erreferentzia batean jaulkitako zenbateko handiena. Finantza hegakortasun globala izan arren, eskaria 96.500 milioi eurotik gorakoa izan zen, edozein jaulkitzaile publiko edo pribatuk erreferentzia bakarrerako jasotako handiena.

    2020ko apirilaren 22an.- Altxor Publikoak 10 urterako bonu berri baten jaulkipen sindikatua egin du, 15.000 milioi eurokoa, kapital-merkatuaren historiako erreferentzia batean jaulkitako zenbatekorik handiena. Finantza hegakortasun globala izan arren, eskaria 96.500 milioi eurotik gorakoa izan zen, edozein jaulkitzaile publiko edo pribatuk erreferentzia bakarrerako jasotako handiena.

    Eskari handi horrek agerian uzten du nazioarteko inbertitzaileen konfiantza, eta indartu egiten du Altxor Publikoak erreferentziako jaulkitzaile gisa duen zeregina.

    Bereziki adierazgarria da inbertsore ez-egoiliarren eskaria, sindikazioaren %79,2ra iritsi baita. Erresuma Batuak eta Irlandak (%33,3), Frantziak eta Italiak (%15,6), Alemaniak, Austriak eta Suitzak (%11,8), Eskandinaviako herrialdeek (%5,2) eta Europako beste inbertitzaile batzuek (%5.1) parte hartu dute. Bestalde, Asiak transakzioaren %2,6ko parte-hartzea izan du, Ekialde Hurbilak, Estatu Batuek eta Kanadak %2,5eko ehunekoa, eta beste inbertsiogile batzuek jaulkipenaren %0,6 lortu dute.

    Eskaria 560 inbertsio-konturen artean banatu da, eta oso dibertsifikatuta daude, bai geografiaren aldetik, bai inbertitzaile tipologiaren aldetik.

    Inbertitzaile motari dagokionez, parte-hartzerik handiena funtsen kudeatzaileek izan dute (% 41,3); ondoren, banku-altxortegiek (% 19,5), aseguru-etxeek eta pentsio-funtsek (% 12,10) eta beste banku-zerbitzu batzuek (% 10). Banku zentralek eta erakunde ofizialek %7ko parte-hartzea izan dute, palanka-efektuko funtsek %6,3koa, eta beste inbertitzaile batzuek %3,9koa.

    Gaur jaulkitako bonuak 2030eko urriaren 31n du epemuga, eta %1,25eko kupoia du. Errentagarritasuna %1,306an kokatu da, hau da, gaur egungo 10 urteko erreferentzia (Estatuaren Obligazioa epemuga 2030eko apirilean) baino oinarrizko 17 puntu gorago.

    COVID-19 birusari aurre egiteko, eta haren ondorio ekonomikoak arintze aldera, Altxor Publikoa modu proaktiboan azkartzen ari da bere finantzazio programa: 15.000 milioi euroko sindikazio honekin Altxorrak 116.648 milioi euro jaulkita daramatza guztira urte honetan, %0,32ko kostuarekin. Bestalde, zirkulazioan dagoen Estatuaren zorraren batez besteko bizitza 7,74 urtekoa da, eta Altxorraren balore zorroaren batez besteko kostua %2,04ko minimo historikoan kokatzen da.

    Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, HSBC eta JPMorgan izan dira emanaldiaren zuzendariak. Estatuko Bonu eta Obligazioen Merkatu Sortzaileen taldeko gainerako kideak zuzendarikide gisa aritu dira.